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2019年01月04日现货日评
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作者:    时间:2019-01-07 16:15    


【玉米市场】
【东北玉米收购价稳中有涨】1 月3日,黑龙江绥化深加工企业 14%水分三等玉米收购价为1690~1700元/吨,哈尔滨收购价为1720元/吨,日环比均持平;吉林四平收购价为1750元/吨,日环比上涨20元/吨;辽宁铁岭收购价为1800元/吨,日环比上涨50元/吨;内蒙古呼和浩特收购价为1850元/吨,日环比持平。
【北方港口玉米价格保持稳定】1月3 日,锦州港 15%水分二等新玉米主流收购价为1850元/吨,鲅鱼圈港15%水分二等新玉米主流收购价为1840~1850元/吨,锦州港二等陈玉米主流收购价为1820元/吨,日环比均持平。

【东北产区与港口新玉米价格倒挂】1月3日,黑龙江绥化三等玉米折锦州港成本价为 1840~1850 元/吨,考虑二三等玉米品质价差,与港口价格倒挂 20~30元/吨;吉林公主岭三等玉米折锦州港成本价为 1830~1840 元/吨,考虑二三等玉米品质价差,与港口价格倒挂30~40元/吨。

【南北新玉米散船即期发运倒挂】1月3 日,北方港口二等新玉米主流平仓价为1890~1900元/吨,加上船运费50元/吨,广东港口二等新玉米到货成本为1995~2005元/吨,广东港口二等新玉米报价1980~2000元/吨,日环比上涨10元/吨,南北新玉米散船即期发运倒挂10元/吨。
【预计后期东北玉米价格稳中偏弱】春节前后是东北玉米上市高峰期,今年农民集中售粮期缩短,地趴粮春节前后销售压力较大,玉米市场供应充裕;东北加工企业库存偏多,收购积极性不高;受猪瘟影响,饲料企业需求偏弱,预计后期东北玉米收购价继续保持稳中偏弱运行。
【美国玉米现货价格上涨】1月3日,美湾2号黄玉米现货报价为 422.25美分/蒲式耳,合166.2美元/吨,日环比上涨3美分/蒲式耳,路易斯安那湾基差报价是比CBOT 的3 月期价高38~47 美分/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区 2 号黄玉米加工厂报价平均为364.75美分/蒲式耳,日环比上涨4美分/蒲式耳。
【小麦市场】
【普通小麦价格止跌企稳】1月3日,河北邯郸普通小麦进厂价格为 2540元/吨,石家庄为2490元/吨,衡水为2500元/吨;山东菏泽为2530元/吨,河南郑州为2520元/吨,周环比上涨 10~20元/吨。山东济南为2510元/吨,河南新乡为 2520元/吨,江苏徐州为 2500元/吨,周环比持平。当前华北地区普通小麦平均价格为2500元/吨,周环比上涨8元/吨。

【贸易商售粮积极性下降是价格上涨的主要原因】当前部分贸易商利润空间有限。以河南新乡为例,有贸易商表示,6-7月平均收购成本2440元/吨,当前价格为2520元/吨,扣除仓储成本40元/吨,资金利息10元/月,按照当前价格出售会出现亏损,贸易商售粮积极性下降,面粉企业小麦到货量出现减少,加之近期面粉企业整体开工率回升,消化小麦库存速度加快,各地企业为保证合理库存水平,维持一定的收购量,小幅上调小麦收购价格。

【优质小麦价格保持稳定】1 月3 日,河南濮阳“郑麦366”优质小麦进厂价格为 2690 元/吨,郑州为 2680 元/吨,山东菏泽“济南 17”优质小麦进厂价格为2670元/吨,潍坊为2670元/吨,河北石家庄“藁优2018”优质小麦进厂价格为2710元/吨,衡水为2710元/吨,周环比持平。

【面粉企业整体开工率小幅回升】随着气温的下降及春节的临近,各地面粉企业加快备货节奏,面粉企业整体开工率小幅回升。监测显示,1月3日,华北地区面粉企业整体开工率为59%,周环比增加1个百分点,其中,中小型企业开工率普遍为45~60%,大型企业开工率普遍为70%以上。

【陕西已灌溉257万亩农田 帮助冬小麦抗旱越冬】陕西省水利厅表示,目前,关中冬小麦产区局地有出现旱情的迹象,宝鸡东北部、咸阳西部、铜川大部农田0~20cm土壤湿度为40%~50%,3.6万亩作物受旱。为应对旱情,全省已完成冬灌257万亩,在农田上冻之前尽力扩大冬小麦灌溉面积,利用“夜冻昼消”等保墒措施为冬小麦安全越冬奠定坚实基础。


【澳大利亚小麦产量同比减少20.2%】澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)报告显示,2018/19年度澳大利亚小麦产量预计为1695万吨,同比减少20.2%,是2008/09年度以来的最低水平。但澳大利亚西部小麦产量可能创下历史最高纪录。ABARES 预计该地区将占到全国小麦产量的 56%,相比之下,截至 2017/18年度的 20 年里,这一平均比例为 36%。未来一年澳大利亚的小麦将从西部运到东部地区,因为国内饲用小麦需求强劲。
【稻谷市场】

【吉林德惠稻米价格保持稳定】本周,吉林德惠超级稻(水分 15.5%,出米率67%)到厂价3140元/吨,周环比持平;超级小町米出厂价4460元/吨,周环比持平。春节临近,企业备货积极性提高,购销量逐渐增加。

【江苏粳稻收购进度同比偏慢】监测显示,截至12月25 日,江苏已收购粳稻占产量的比例为37%,同比偏慢 2个百分点。终端需求不旺,粳米价格下行,加工贸易企业入市积极性低是主要原因。按照江苏省粳稻产量1690万吨、商品率80%计算,农户仍有可售余粮约815万吨。

【东北圆粒粳米与江苏粳米价差低于常年水平】目前黑龙江普通圆粒米出厂价3850~3900元/吨;江苏泰州、南通等地普通粳米出厂价3800~3850元/吨,两地价差低于常年水平。价差缩小利于东北粳米销往南方销区市场。

【广东江门晚稻收购基本结束 价格略降】本周,广东江门晚稻收购工作基本结束,只剩下零星收购。目前新季优质晚稻收购均价为 3860 元/吨,周环比下降20元/吨,降幅为 0.52%。但随着市场粮源逐渐减少,预计后期优质稻谷收购市场价格将保持稳定。

【新季稻谷供应充裕 陈粮需求疲软 成交清淡】1月3日,国家继续开展最低收购价稻谷竞价交易,计划销售 2015-2017年产政策性稻谷 50 万吨,全部流拍。由于新季中晚籼稻集中上市,市场粮源供应增加,且收购价格普遍同比下降200元/吨左右,市场购销以新粮为主,陈粮需求疲软。预计春节前,南方大米加工企业以采购新季中晚籼稻为主,最低收购价陈稻竞价销售将继续维持低成交率。【2018年7-12月孟加拉大米进口量降至10.6万吨】孟加拉食品部称,2018年7-12月期间孟加拉大米进口量降至10.6万吨,因为6月份政府实施了进口关税。 2017/18年度孟加拉大米进口量曾达到创纪录的390万吨,一跃成为全球主要的大米进口国,因为洪涝灾害导致国内稻谷减产。

【泰国大米出口价格基本稳定】本周,泰国大米出口价格基本保持稳定,目前泰国 5%破碎率大米报价为 380~400 美元/吨,周环比持平。贸易商预计未来几周大米价格将会下跌,因为新稻开始上市,需求平稳,2018年 12月-2019年1月期间是泰国稻米收获季,不过今年部分产区收获推迟,预计新稻将于2月初上市。
【油脂油料市场】

【预计马来西亚棕榈油年末库存为 312 万吨】12 月马来西亚棕榈油进入减产周期,但减产幅度有限,预计 12 月棕榈油产量月环比下降 5%至 175 万吨。船运机构 AmSpec 和 ITS 数据显示,12 月马来西亚棕榈油出口量分别为 127.3 万吨和127.9 万吨,月环比增加 1.8%和 4.4%,预计 12 月马来西亚棕榈油出口量月环比上升 5%至 144 万吨。预计 12 月马来西亚棕榈油库存将升至 312 万吨,高于上月的 300.7 万吨,创历史新高。随着后期棕榈油产量的继续下降,库存将逐渐回落。
【产地卖货压力减小 后期棕榈油价格震荡偏强】东南亚棕榈油已进入减产周期,随着气温的回升以及印度进口棕榈油关税的下调,预计棕榈油出口需求将好转,东南亚棕榈油库存将逐渐下降,产地卖货压力缓解利好棕榈油价格。但棕榈油库存仍处于历史高位,加之原油价格走势疲软,生柴消费需求偏弱,棕榈油仍是供大于求格局,将限制棕榈油价格上涨幅度。

【国外棕榈油上涨幅度大于豆油 进口豆棕价差缩小】本周全球油脂价格低位反弹,进口豆棕价差继续缩小。1 月 3 日,马来西亚 2019 年 1 月棕榈油出口 FOB报价 527 美元/吨,3 月报价 547 美元/吨;南美出口豆油 2019 年 1 月 FOB 报价605 美元/吨,3 月报价 609 美元/吨。近月豆棕价差为 78 美元/吨,远月豆棕价差为 62 美元/吨,周环比均缩小 5 美元/吨左右。

【国外棕榈油出口报价上涨 进口利润不佳】1 月 3 日,印尼 2019 年 2 月船期 24度棕榈油 CNF 报价 550 美元/吨,合到港完税成本 4640 元/吨(增值税率 10%,下同),比 1905 合约高 10 元/吨;马来西亚 3 月船期棕榈油 CNF 报价 572 美元/吨,合到港完税成本 4830 元/吨,比 1905 合约高 200 元/吨。近期棕榈油进口利润不佳,加之近期国内棕榈油集中到港,近两周国内贸易商没有新增买船。
【国内棕榈油港口库存上升】近期棕榈油集中到港,国内棕榈油库存上升。1 月3 日,国内沿海地区食用棕榈油库存总量约 48.5 万吨(加上工棕约 57 万吨),周环比增加 5 万吨,月环比增加 7 万吨,同比减少 11.5 万吨,比过去三年同期均值减少 11 万吨。由于 12 月棕榈油集中到港,导致部分港口塞港,部分船货延期卸货。随着到港棕榈油陆续卸货,预计后期国内棕榈油库存将继续上升。

【本周棕榈油基差报价稳中有涨】国内棕榈油供应充足,基差报价偏弱,但近日国内外棕榈油期货价格上涨对棕榈油基差形成支撑。监测显示,1 月 3 日,天津棕榈油 2 月基差报价为 P1905-150 元/吨,山东现货基差报价 P1905-180 元/吨,华东报价 P1905-100 元/吨,华南报价 P1905-300 元/吨,28 度棕榈油基差报价P1905-470 元/吨,部分地区周环比上涨 20~50 元/吨。
【本周豆棕价差基本稳定 短期内窄幅震荡】昨日广东一级豆油与 24 度棕榈油价差为 880 元/吨,周环比基本持平;期货主力 1905 合约豆棕价差为 892 元/吨,周环比扩大 8 元/吨。近日国外油脂价格低位反弹,后期棕榈油到港量将逐渐减少,限制库存上升幅度,利好棕榈油价格;四季度国内豆油库存持续下降,豆油需求良好,刺激豆油价格上涨,但油脂整体供应仍然充足,限制价格上涨幅度,预计短期内豆棕价差窄幅震荡。


【美国农业部将在本周五决定是否推迟发布 1 月份供需报告】美国农业部首席经济学家罗伯特·约翰逊本周四对媒体表示,美国农业部将在周五决定是否推迟发布 1 月份供需报告。该报告原定于下周五(1 月 11 日)美国中部时间中午发布。
【预计 11 月份美国大豆压榨量为 1.776 亿蒲式耳】一份调查报告显示,分析师预计 2018 年 11 月份美国大豆压榨量为 1.776 亿蒲式耳(约合 483 万吨),低于10 月份的 1.830 亿蒲式耳(约合 498 万吨)。

【2018 年 10 月美国生物柴油产量增至 1.7 亿加仑】美国能源信息署(EIA)本周发布的数据显示,2018 年 10 月美国生物柴油产量为 1.7 亿加仑,高于上月的1.63 亿加仑。10 月豆油仍是主要的生产原料,用量达到 6.99 亿磅,占到原料总用量的 54%。9 月份生物燃料生产中的豆油用量为 6.89 亿磅。


【2018/19 年度一季度乌克兰葵花油产量创下历史最高纪录】分析机构UkrAgroConsult 称,虽然葵花籽加工步伐未能达到预期,但是 2018/19 年度一季度(9-11 月)乌克兰葵花油产量达到 147.27 万吨,高于去年同期的 133.6 万吨,创历史同期最高水平。2018 年 11 月份乌克兰大中型压榨厂的葵花油产量为51.75 万吨,月环比减少近 3%,但比上年同期的 47.85 万吨增加 8%。

【2018 年 1-11 月乌克兰油菜籽出口增加 19%】乌克兰财政部称,2018 年 1-11月乌克兰油菜籽出口量为 236 万吨(价值 9.7793 亿美元),比上年同期增加18.6%。其中对比利时出口油菜籽 70.39 万吨,对德国出口 68.04 万吨,对法国出口 30.73 万吨。

【2019 年马来西亚毛棕榈油均价可能达到 2400 令吉/吨】CIMB 投资银行农业研究区域经理 Ivy Ng 称,2019 年马来西亚棕榈油平均价格可能恢复到 2400 令吉/吨,2018 年棕榈油价格跌至三年来最低水平。

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