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2019年01月03日现货日评
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作者:    时间:2019-01-07 16:10    


【玉米市场】
【华北玉米收购价涨跌互现】1 月2日,山东寿光加工企业 14%水分二等玉米收购价为 1950~1970 元/吨,比上周五下跌 30 元/吨;德州收购价为 1940~1970元/吨,比上周五下跌 20~30元/吨。河北邢台收购价为 1940元/吨,比上周五下跌20元/吨;河南孟州收购价为1940~1950元/吨,比上周五上涨10元/吨。
【春节前华北玉米市场将购销两旺】春节前是华北玉米上市高峰期,外出务工人员陆续返乡,自然晾晒玉米水分也降至 16 个水左右,加上华北农户种植规模偏小,对价格敏感性较低,新玉米上市量会逐步增加。饲料厂和加工企业春节前备货将陆续展开,收购积极性提高,春节前华北玉米市场将购销两旺。

【东北与华北地区新玉米价格倒挂】1月2日,黑龙江绥化三等玉米收购价在1700元/吨左右,加上250元/吨运费,运至山东潍坊成本价为1950元/吨;吉林长春玉米收购价在1750元/吨左右,加上200元/吨运费,运至山东潍坊成本价为1950元/吨,考虑等级价差,均比潍坊玉米收购价高 50元/吨左右,东北新玉米运至华北目前尚无利润空间,但前期拍卖玉米仍有利润。

【华北玉米淀粉价格保持稳定】1月2日,山东潍坊加工企业淀粉出厂价为2500~2600元/吨,德州出厂价为2550元/吨,滨州出厂价为2500元/吨;河北石家庄出厂价为2520元/吨,秦皇岛出厂价为2500元/吨;河南鹤壁出厂价为2680元/吨,漯河出厂价为2700元/吨,均与上周五持平。

【华北玉米淀粉加工持续亏损】综合考虑折旧等固定成本,华北玉米淀粉加工近两周持续亏损。1月2日山东滨州淀粉企业理论加工亏损额为30元/吨,比上周五下降27元/吨。同期吉林长春淀粉企业理论加工利润为84元/吨,比上周五增加5元/吨。
【大商所玉米期货价格下跌】1 月 2 日,大商所玉米期货价格下跌,其中 1905合约报收1861元/吨,比上周五下跌8元/吨,跌幅0.43%;1909合约报收 2344元/吨,比上周五下跌9元/吨,跌幅 0.38%。5-9月间价差为483元/吨。同期鲅鱼圈港口二等新玉米主流收购价为1850元/吨,与1905合约价差为11元/吨。

【美国玉米现货价格上涨】1月2日,美湾2号黄玉米现货报价为 419.25美分/蒲式耳,比前一日交易日上涨 0.75 美分/蒲式耳,路易斯安那湾基差报价是比CBOT 的 3 月期价高 40~47 美分/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区 2 号黄玉米加工厂报价平均为360.75美分/蒲式耳,比前一交易日上涨1.75美分/蒲式耳。
【小麦市场】
【政策性小麦拍卖成交量比上周略增】1 月 2 日,国家开展 2019 年首次政策性小麦拍卖。本期共投放最低收购价小麦 299.31 万吨,共成交 10.72万吨,略高于上期的 10.48 万吨,但低于上月同期的 26.2 万吨,也低于上年同期的 21.66万吨。近期市场对于政策性小麦拍卖底价有下调预期,面粉企业对于政策性粮源的采购比较谨慎,政策性小麦成交量低位徘徊。

【主产区面粉价格保持稳定】1月2日,河南郑州特一粉出厂价格为 3040元/吨,河北石家庄为3140元/吨,山东济南为3060元/吨,江苏徐州为 3140元/吨,周环比持平。当前各地面粉经销商库存水平较低,临近春节,经销商备货积极性提升,预计1月中下旬面粉价格或将小幅上涨。

【面粉企业整体开机率小幅上升】近期面粉企业整体备货节奏加快,开工率继续上升。1月2日,华北地区面粉企业整体开工率为59%,周环比上升1个百分点,其中,中小型企业开工率为45~65%,大型企业开工率为70%以上。

【主产区麸皮价格稳中上涨】1月2日,河北石家庄麸皮出厂价为 1340元/吨,江苏徐州为1430元/吨,河南郑州为1430元/吨,周环比上涨10~30元/吨。山东济南麸皮出厂价为1430元/吨,安徽宿州为1420元/吨,周环比持平。近期饲料企业加快了麸皮备货节奏,麸皮价格继续呈稳中上涨态势。但面粉企业整体开工率不断提高,加之猪瘟疫情不断发酵均制约麸皮价格上涨空间。

【面粉企业理论加工利润小幅回升】近期小麦价格小幅上涨,面粉价格保持稳定,麸皮价格稳中有涨,生产成本的增加对面粉企业利润空间的影响更大,面粉企业理论加工利润小幅下降。1月2日,华北黄淮制粉企业理论加工利润为42元/吨,周环比下降 6 元/吨。其中,河北石家庄制粉企业理论加工利润为 81.6 元/吨,山东济南为33.5元/吨,河南郑州为9.7元/吨。

【河南小麦苗情好于常年】河南省农业农村厅表示,当前河南省小麦处于越冬期,一二类苗占比为85.4%,比常年增加2.2个百分点,比上年增加15.6个百分点。河南省是全国小麦主产区,小麦常年种植面积在8600万亩左右。2018年麦播期间,各地及早安排部署,强化指导服务,狠抓措施落实,加上天气晴好、墒情充足,全省小麦苗情好于常年。

【新疆开展塔里木河流域10万亩冬小麦休耕试点】新疆维吾尔自治区农业农村厅表示,自 2018年冬播时起,在塔里木河流域地下水严重超采的喀什、和田地区已完成土地确权的区域首次开展冬小麦休耕试点,每年休耕 10万亩,保持地块不变连续实施3年。这是新疆首次开展大范围耕地休耕。为确保休耕区域内农民基本收益,休耕期间新疆按照500元/亩标准对承担休耕任务的农户给予补助。

【上周俄罗斯小麦价格下跌】俄罗斯分析机构称,近期俄罗斯小麦价格下跌,因为新年长假,小麦交易清淡。截至上周末,黑海地区蛋白含量12.5%的俄罗斯小麦FOB报价为236美元/吨,比前一周下跌2美元/吨。
【稻谷市场】

【黑龙江鸡西稻米价格保持稳定 副产品价格小幅下降】本周,黑龙江鸡西新季普通粳稻市场收购价2640元/吨,普通粳米出厂价3760元/吨,周环比均持平;副产品油糠价格1450元/吨,周环比下降30元/吨。近期鸡西油糠价格波动频繁,与企业开机率密切相关,据当地企业反映,油糠供应量依旧偏低。

【安徽巢湖稻米价格小幅下降】本周,安徽巢湖新季普通粳稻市场收购价 2520元/吨,周环比下降 20元/吨;新季粳米出厂价 3780元/吨,周环比持平。新季 “嘉花”稻谷市场收购价2580 元/吨,周环比下降 20元/吨;“嘉花”粳米出厂价3880元/吨,周环比下降20元/吨。近期江苏、上海等销区市场补库接近尾声,安徽巢湖普通及优质粳稻价格均开始回落。

【湖南常德普通稻米价格小幅下降】本周,湖南常德新季普通稻谷市场收购价2340元/吨,周环比下降60元/吨;普通稻米出厂价3700元/吨,周环比下降 40元/吨。优质“桃优香占”稻谷收购价 2800 元/吨,“黄华占”稻谷收购价 2640元/吨,周环比均持平。近期常德普通稻谷托市收购质量控制严格,收购量较少。
【江苏泰州粳稻价格下降】本周,江苏泰州新季普通粳稻市场收购价 2620 元/吨,周环比下降 80元/吨;“9108”优质粳稻市场收购价 3020元/吨,周环比下降40元/吨;淮稻5号粳稻市场收购价2720元/吨,周环比下降20 元/吨。受阴雨天气影响,泰州当地稻谷水分含量较高,收购进度缓慢。

【杭州市场大米价格保持稳定】本周,杭州粮油批发市场安徽产一级粳米批发价4400 元/吨,安徽产普通粳米批发价 4300 元/吨;江苏产一级粳米批发价 4400元/吨,江苏产普通粳米批发价 4300元/吨;黑龙江产圆粒粳米批发价 5000元/吨,黑龙江产长粒粳米批发价5600元/吨;安徽产晚籼米批发价 4220元/吨,安徽产粳糯米批发价4400元/吨,安徽产籼糯米批发价4800元/吨,周环比均持平。
【预计2018年越南大米出口量为609万吨】越南统计办公室预计 2018年 12月份越南大米出口量为45万吨,出口额2.2亿美元。预计2018年越南大米累计出口量为609万吨,同比增加4.6%,预计大米出口收入增加16%,达30.5亿美元。
【预计2018/19年度尼泊尔大米产量创历史最高纪录】尼泊尔农业发展部发布数据显示,2018/19年度尼泊尔大米产量预计达到创纪录的561万吨,比上年增加9%。稻谷增产的主要原因是2018/19年度降雨量高于预期,预计稻谷单产达到创纪录的3.8吨/公顷,高于上年的3.5吨/公顷。
【油脂油料市场】

【昨日国内豆粕期现货价格上涨】1 月 2 日,大商所粕类期货价格低位反弹,沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价比上周末上涨 20~30 元/吨,为 2840~2920 元/吨,但周环比仍下跌 10~20 元/吨,其中华北地区市场报价 2870~2920 元/吨,华东地区报价 2850~2920 元/吨,华南地区报价 2850~2900 元/吨。豆粕价格有所反弹,吸引部分成交,但需求偏弱,贸易商采购谨慎,豆粕整体成交量较小。

【本周国内豆粕基差下跌】1 月 2 日,大连普通蛋白豆粕 1 月基差报价为M1905+240 元/吨,天津 1 月基差报价为 M1905+200 元/吨,山东日照现货基差报价为 M1905+180 元/吨,江苏张家港 2-3 月基差报价为 M1905+300 元/吨,广东东莞现货基差报价为 M1905+180 元/吨,周环比下跌 20~40 元/吨。

【昨日国内豆油价格上涨】1 月 2 日,国内油脂价格低位反弹,其中大商所豆油主力合约上涨 1.49%至 5456 元/吨,现货价格跟盘上涨。沿海地区一级豆油价格为 5100~5270 元/吨,较上周末上涨 40~60 元/吨,其中华北地区报价 5110~5180 元/吨,华东地区报价 5180~5270 元/吨,华南地区报价 5120~5170 元/吨。
【大豆到港量较大 进口大豆库存小幅上升】上周国内大豆压榨量回升,但大豆到港量较大,进口大豆库存小幅上升。上周末全国主要油厂进口大豆商业库存为778 万吨,比上周同期的 774 万吨增加 4 万吨,比上月同期的 835 万吨减少 57万吨,比上年同期的 657 万吨增加 121 万吨。后期大豆到港量较少,而压榨量将维持较高水平,预计大豆库存将下降。

【大豆压榨量增加 本周国内豆粕库存明显上升】随着油厂开机率的提升,上周大豆压榨量升至 186 万吨,豆粕产出量增加,加之豆粕需求疲软,饲料养殖企业及贸易商提货缓慢,豆粕库存上升。1 月 1 日,国内主要油厂豆粕库存为 116 万吨,比上周同期的 98 万吨增加 18 万吨,比上月同期的 97 万吨增加 19 万吨,比去年同期的 95 万吨增加 21 万吨,比过去三年均值的 80 万吨增加 36 万吨。

【短期内豆粕库存继续上升】1 月大豆到港量在 580 万吨左右,且大豆商业库存仍处于较高水平,油厂大豆供应仍然充足,预计本周大豆压榨量将维持在 185万吨左右,豆粕产出量较大。四季度是传统生猪养殖需求旺季,但由于非洲猪瘟疫情持续发生,水产养殖进入淡季,饲料养殖企业采购谨慎,豆粕需求疲软,预计短期内国内豆粕库存将继续上升。

【预计短期内国内豆粕价格将低位运行】市场预期中美经贸关系将缓和,中国企业开始采购美国大豆,但全球大豆供应充足,美豆价格走势偏弱难以对国内豆粕价格形成支撑;2019 年 1 月 1 日起,杂粕进口将实施零关税,预计后期杂粕进口量将增加;非洲猪瘟持续发生,豆粕需求疲软,均利空豆粕价格;但按当前的油粕价格计算,大豆压榨亏损严重,油厂挺价意愿较强对豆粕价格形成一定支撑,但支撑力度有限,预计短期内豆粕价格将低位运行。

【提货速度加快 主要油厂豆油库存继续下降】上周大豆压榨量回升,豆油产出量增加,但由于贸易商中小包装油脂备货,豆油提货速度加快,豆油库存仍呈下降态势。监测显示,1 月 1 日全国主要油厂豆油库存为 164 万吨,周环比减少 2万吨,月环比减少 24 万吨,年同比减少 11 万吨,但比近三年同期均值 122 万吨增加 42 万吨。受节前中小包装油脂备货影响,油脂消费需求增加,预计后期豆油库存将继续下降,但大豆压榨量维持较高水平将限制下降幅度。

【豆油库存持续下降 价格震荡偏强】冬季是油脂传统消费旺季,加之节前中小包装备货提振,油脂需求增加,豆油库存持续下降,较 10 月底高点的 187 万吨下降 23 万吨;1 月和 2 月国内大豆到港量将减少,棕榈油和菜油到港量也将明显下降,均利好油脂价格。但国内主要油脂库存仍处于偏高水平,油脂供应仍然充足将限制价格涨幅,预计后期豆油价格震荡偏强。

【2018/19年度乌拉圭大豆播种面积不足100 万公顷】乌拉圭农业部本周三表示, 2018/19 年度乌拉圭农户将减少大豆播种面积,提高玉米播种面积。预计 2018/19年度乌拉圭大豆播种面积将减少到 98.9 万公顷,玉米播种面积将大幅提高 52%。
【2018/19 年度俄罗斯油籽产量创下历史最高纪录】俄罗斯联邦统计局(Rosstat)发布的初步数据显示,2018/19 年度俄罗斯三大油籽(葵花籽、大豆和油菜籽)产量达到 1850 万吨,创历史最高水平,比上年增加 22%。其中葵花籽产量为 1260 万吨,同比增加 20%;大豆产量 393 万吨,同比增加 8%;油菜籽产量 198 万吨,同比增加 31%。油籽播种面积提高是产量增加的主要原因。


【预计 2019 年毛棕榈油均价为 2200 令吉/吨】Public Investment 银行的研究部门认为,马来西亚成功实施 B10 生物燃料掺混政策,印尼实施 B20 生物燃料掺混政策,将有助于明年消耗过剩的毛棕榈油供应。预计 2019 年毛棕榈油平均价格为 2200 令吉/吨,比目前的现货价格 1801 令吉/吨上涨约 22%。

【预计 2019 年毛棕榈油均价为 2280 令吉/吨】MIDF Amanah 投资银行发布报告称,预计 2019 年毛棕榈油价格将从早先预测的 2430 令吉/吨跌至 2280 令吉/吨。另外新加坡辉立期货公司(Philip Futures)分析师 David Ng 称,预计 2019年毛棕榈油价格为 2100~2700 令吉/吨,平均价格为 2300 令吉/吨。

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